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全托管出口带来的航空货运需求热潮能否持久？

作者：塑托邦 2024-07-15 阅读：3811

跨境电商包裹量的快速增长推动了航空货运量的上升，也推动了对全货机供给需求的增长。但这种商业模式是否具有可持续性？

2024年，跨境电商取得了显著增长。特别是在深圳，2024年第一季度跨境电商的进出口规模超过了1000亿，同比增长超过90%。跨境电商出口如火如荼的发展带动了跨境物流市场的繁荣。具体的表现第一个就是运价的变化。

自2024年3月起，航空货运运价就一直在高位徘徊。欧美航线的运价普遍达到每公斤40元左右，个别洲际航线甚至接近50元。可以说，从春节后，从中国出发的全球航空货运市场并未出现淡季迹象，以直发类型为主的出口电商平台在今年依然保持了较好的增长势头。在这样的背景下，航空货运市场显得非常繁忙。

跨境电商包裹的迅速增长推动了航空货运量的上升，也推动了对全货机供给需求的增长。但这种商业模式是否具有可持续性？我们需要从以下几个方面考虑：

首先，当前跨境电商的全托管出口模式是建立在平台提供巨额流量和物流补贴的基础上的。由于在前期需要考虑获客成本，平台都通过补贴和低价吸引新客户注册和下单，许多海外消费者也因此才能购买到很多低价商品。所以在前期获客阶段，平台提供巨额补贴是正常的，商家和消费者是可以薅平台的羊毛的。

其次，在航空货运市场，跨境电商包裹的迅猛增长使得行业内很多企业都开始选择了包机。如果这些包机是从中国香港、澳门或其他中转国出发，这些地方基本上没有航空货运包机的补贴，而是相当于市场竞价的机制；但如果是从中国内地的机场出发，许多地方政府对航空货运包机是有提供补贴的，例如，有些地方政府对欧美航线的波音747或者777货机包机提供的补贴可以达到上百万，这其实是一种非市场价格形成的机制。

在这样的机制下就会产生一个现象，如果将来地方政府财政不宽裕而减少或停止补贴，内地很多机场的航空货运包机的成本就会上升，上升幅度达到每公斤5元至10元。因此，在非正常的市场定价的机制下，补贴在跨境电商物流或者航空货运的成本结构中还是占据了一个比较大的比例，如果补贴被取消，跨境电商直发物流的干线成本将会有一个比较大的上升。

第三，由于跨境电商包裹的增长已经冲击到了航空货运运力供给的天花板，现在跨境电商物流行业所面临的问题不再是需求不足，而是运力供给不足。在有限的运力供给或者运力供给增长非常缓慢，但跨境电商依然保持增长的情况下，行业就会逐渐出现一个淘汰机制。也就是在整体运力供给有限，价格在相对而言可接受的范围内，商家、平台和物流企业会开始根据客单价以及产品的利润空间去选择适合的运输方式。

这其实是供给和需求相匹配的过程，而在这个过程中，一些低价值、低客单价的商品会将逐渐退出航空货运或者跨境电商直发包裹的商业模式。这也是对品类、商业模式以及平台盈利能力的一次洗牌。

所以从这个角度来看，我们认为，航空运价高昂或者运力供给有限并不代表商业模式就会受到冲击。市场是相互作用的。

对于跨境电商平台、跨境电商卖家以及跨境电商物流企业来说，在看到行业整体供给和需求变化的时候，更需要去好好算一笔适合自己的账，并且持续做下去。

企业不用过于担心运费的上涨或需求的变化，在未来很长一段时间内，跨境物流行业将处于一个相互横盘或者博弈的状态，全托管以及航空货运运力供给是在有存量的情况下，逐渐实现缓慢增长。

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